Sau đây tác sẽ giải thích một chút về cốt truyện nhé.
Nico hay tên khác là Yuki vì buồn chán mà đến nhân giới, Gin, chơi.
Cậu đáp xuống đại lâm All ở trung tâm nước Mi. Ở đó cậu gặp được 2 nhóc á nhân tên là El, miêu nhân tóc đen, và Kai, lang nhân tóc trắng đen.
Gin có 5 đại quốc gia đó là nước Ab ở phía bắc với các chủng loại như người thú, elf,...Phía nam là Un quốc gia của á nhân. Phía đông là Ri quốc gia của con người. Phía tây là Le quốc gia của quỷ tộc. Và ở giữa 4 quốc gia là Mi.
Nhiều chuyện xảy ra và hai nhóc đó đã thề trung thành với Nico.
Mối quan hệ của bọn họ bao gồm guild mạo hiểm giả, Taylor-trưởng giuld-và Hal- một mạo hiểm giả rank B. Ngoài ra, Nico còn nhận Alice con của lãnh chúa Albert làm học trò.
Albert nếu theo cốt truyện thì là đệ tam hoàng tử nước Mi em, trai của đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Tuy nhiên nhị hoàng tử đã chết do tổ chức <Phantom> giết hại nhằm mưu đồ thống trị đất nước.
Tác sẽ tiết lộ thêm là Albert có em trai đó tên là Arthur.
Alice là con gái của nhị hoàng tử đã mất, Albert nhận nuôi Alice.
Alice sau này trở thành học trò của Nico với thế mạnh là phép hệ quang thuộc dòng trị liệu.
Trong lúc họ đang sống an nhàn thì có ba tổng lãnh thiên thần đi tìm Nico gần chết.
Họ thuộc 13 tổng lãnh thiên thần. Cô gái yêu Nico tên là Airi với tính cách lạnh lùng nhưng khi có bóng dáng Nico ở bên thì có thể thay đổi 180 độ thành một người ấm áp, quan tâm thái quá Nico.
Ngoài ra có một cặp sinh đôi đi theo Airi để tìm Nico nữa, người chị gái tên là Noel và người em trai trai tên là Noah.
Chúng là học trò của Rei một linh hồn khác trong người Nico.
Trong người Nico hiện tại có 3 linh hồn, một là của cậu, hai là con người tên Rei và ba